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造纸印刷包装:关注国企改革主题 荐12股

发布时间:2019-10-09 14:07:50 编辑:笔名

造纸印刷包装:关注国企改革主题 荐12股 2015-07-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

①本周观点:坚守价值,收获成长。这两周市场依旧演绎高Beta行情,但在去杠杆时代后,我们预计将重新进入个股分化,alpha选股的时代。最终推动公司市值成长的力量,是企业家的战略定位,强大的执行能力,公司持续的业绩成长兑现;而并非资本市场一厢情愿构筑出的梦想。

从选股的条件来说,我们始终坚持看好的“稳稳的幸福”系列基本具备四有青年的特征,有成长,有估值,有催化剂,有动力。继续坚持看好索菲亚、美克家居、奥瑞金、劲嘉股份(停牌中),新增重点推荐东港股份(高管积极增持满足“有动力”,而电子发票行业面临爆发增长,上周两篇报告推荐,本周一联合调研欢迎参加!)建议重点关注:奥瑞金(2 元三年期定增引入公司高管及红牛等产业资本,坚定转型“综合包装解决方案提供商”(设计,制罐,灌装,二维码营销服务等);与“动吧体育”战略合作,携手拓展体育O2O领域,现价(29元)对应2015年PE26.8倍)。美克家居(产能结构调整延续;品类拓展,向大家居转型;多品牌顺利推进,外延扩张可期;投资小窝金服,涉足家装消费金融;与IBM及苹果公司联合开发MobileFirst合作项目,引领智慧家居生活方式;现价(15.70元)对应2015年PE为 2倍)。东港股份(电子发票发展势头迅猛,应用领域不断拓宽,有望对接增值税发票系统升级版,进一步向全国推开。高管积极增持体现对公司未来发展前景的长远信心!)。索菲亚(正式推出员工及经销商持股计划(员工成本价28.6元,经销商成本价29.6元),构建大家居平台型战略发展新起点!公司互联网+定制家居体现工业4.0思维;线下渠道价值重估加载品类,构建大家居生态圈,现价(41.09元)对应2015年PE40倍)。

主题方面可以关注国企改革(因习主席 讲话再受关注,我们坚持认为国企改革仍然是未来的强主题),股东、管理层变化及员工持股,包括通产丽星(市值 6亿,高管调整提供未来国企改革想象空间)、晨鸣纸业(市值124亿,PB1.2倍,国企改革及后续金融业务发力)、大亚科技(市值76亿,重新聚焦家居主业带来盈利弹性)、飞亚达(市值50亿,股价14. 0元,拟定增价格12.89元)、珠江钢琴(市值168亿,艺术教育空间广阔,国企改革预期)、喜临门(市值52亿,15年PE26倍),永新股份(市值45亿,奥瑞金及一致行动人举牌至20%,已停牌)、合兴包装(市值90亿,员工持股成本24.4元,已停牌)。

②造纸:本周造纸板块跑赢市场。造纸板块整体上涨 .5 %(重点公司上涨7.74%),跑赢市场(同期沪深 00下跌1.4 %)。国内成品纸价格稳定。铜版纸价格稳定。本周铜版纸市场行情渐稳,虽然需求未明显改善,但预计短期内再次大幅降价可能性较低。双胶纸价格平稳。本周双胶纸市场较为稳定,纸厂、经销商不会轻易大幅降价,部分下游厂商亦有淡季备货习惯,市场压力略有缓解。灰底白板纸价格维稳。本周灰底白板纸市场需求冷清,纸厂出货速度有所放缓,库存压力略有显现。白卡纸价格低位徘徊。本周白卡纸市场交投依旧低迷,供应过剩,订单多以小单、散单为主,纸厂出货压力较大。箱板纸、瓦楞纸价格无甚波动。随着淡季的延续,本周箱板纸市场需求进一步减弱,出货清淡。而瓦楞纸市场开工情况较好,但仍显现出一定的需求减淡迹象。国际针叶浆下跌、阔叶浆价格上涨,价差继续缩小。国内针叶浆、阔叶浆价格维稳。本周国内针叶浆行情偏软,下游采购意愿减淡,阔叶浆供应偏紧,支撑价格相对坚挺。受近期下游粘胶短纤市场继续回暖影响,本周国内溶解浆价格进一步上扬0.6 %至6400元/吨水平。美废ONP、OCC价格下跌。本周美废市场买卖双方仍以观望为主,买气清淡,但因整体供应量不大,价格继续下挫的动力略显不足。

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